參加本會主辦、合辦、協辦或本會團體會員、授權教育訓練機構、本會認可之公協會所舉辦與理財規劃專業有 關之課程、座談會、研討會、演講會或 同類型會議。 持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留五年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得AFP測驗通過有效成績，方可再度參加認證成序。 高中職生通過 CFP®測驗並進階取得專科畢業證書，且同時具有至少四年以上理財規劃相關工作經驗證明或在職證明者，得申請 CFP®認證，不受限取得專科畢業證書後需離校二年或三年以上之限制。 專業能力測驗者，得提出初次認證申請，申請者需提出有關理財規劃合格的相關工作經驗與證明，須在測驗日期前10年或測驗後5年內遞出一定年資的工作經驗履歷與證明。 經本會授權認可或通過AFP專業資格認證標準者得在臺灣地區使用AFP商證，若在未經正式授權前使用AFP商標或擅自使用AFP商標，本會對於任何在臺灣地區不當使用AFP商標，本會將保留採取法律行動的權利。
CFA资格认证被全球170多个国家认可；国内一、二线城市CFA持证人高额奖金补贴和人才引进福利被认定为通往100万年薪的最佳资格证书。 大多数岗位是PE、分析师和基金管理，薪水描述多为“有竞争力的薪水”，可参考数字：1500欧元，约合11000元人民币，不行，小编看得有点头晕。
CFA證照嚴格的審核過程能夠確保持有者高度的道德標準，這些持證者也具備充分的專業能力，足以協助企業因應各項挑戰。 近幾年各國金融監理力道漸趨強烈，富有高度職業道德意涵的CFA證照，會是一個判斷金融人才是否適任的重要指標。 考生必須通過三級考試，以展現自身擁有將知識應用到投資決策的能力，考試的10年平均通過率僅43%。 認證考試一級於每年6月和12月舉行，二、三級考試則是僅在6月舉辦一次。 CFA協會資料顯示，報考者平均而言需要4年的時間才能通過三級考試。
他表示，台灣作為國際舞台上重要的一員，金融業的公司大多希望能和國際接軌。 持有CFA證照、具備前瞻（forward-looking）思維的國際型人才正符合需求。 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。 員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
銀行員工除補助CFP證照教育訓練（含考前輔導班）及報名測驗費用外，取得CFP證照並擔任理財人員或資深理財輔導人員，每月薪資得加發3,000元，外募理財人員如具備CFP證照，除於口試時得加分外，於入行後正式派任理財人員，薪資亦加薪3,000元。 月，臺灣3,251位(含待換證541位)專業人士已取得CFP®認證資格、680位(含待換證329位)專業人士已取得AFP認證，各金融機構取得認證人數以銀行業、保險業、證券業為主。 須在本會授權之教育訓練機構完成六項科目的教育訓練課程後（總時數計240小時），方能報考相關測驗，惟若具有相關專業證照及學位者，得申請抵免部分科目教育訓練課程時數。 AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。 所謂的「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能報考，且報考前還須完成6科、每科40小時課程，每科考取後才能接著考下一科，最快要花1年半、總花費10萬元以上。 至於CFA，即是特許金融分析師，全球同一試卷，許多金融機構的投資部門、商品精算人員、基金經理人，都有CFA資格，全球目前只有6至7萬人取得此一證照，所以替身價加分的程度最高；但這一考試有3關，最快要2年半才拿得到證照，許多人都是努力了快4年多，才通過CFA考試。
作為內控機制之一，該協會旗下設立審計和風險委員會（the Audit and Risk Committee），用來審視、監督協會管理高層提供的數據和報表，並幫助協會做好風險管理，降低道德風險。 CFA考試的知識體系以投資行業的實務為主軸，主要分作10大部分，當中包括投資評估的工具和因素、資產評估、投資組合管理以及職業行為準則。 AFP資格認證考試每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。
理財規劃教學工作資歷換算方式為：授課滿18周，每周6小時，認可為半年的工作經驗。 本會對在大學教授理財相關課程，最多只認可2年工作經驗，第3年必須為在本會認可之訓練機構的教學經驗。 合格工作經驗係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；如為「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶。 2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。
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連伯樂表示，當今金融業的發展十分龐雜，客戶因而更加重視金融服務提供者的職業道德。 具備優秀道德的從業人員，不僅能讓投資人、客戶信賴，對於社會亦有助益。 CFA持證者每年均需要重新簽署承諾恪守CFA協會道德操守和專業行為準則。 此外，CFA協會積極推動業界共通的道德標準，例如讓相關企業採行資產管理公司行為準則（Asset Manager Code,簡稱AMC）或是全球投資績效標準（Global Investment Performance Standards,簡稱GIPS）。
CFP資格認證考試（第二階段）每年舉辦兩次，並通常於6月及12月舉行。 CFP資格認證考試（第一階段）每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 近來也不少證券分析師，因為全球股市不佳，轉考期貨分析師，希望未來能轉分析衍生性商品、期貨選擇權等，由於錄取率僅5％到10％，每季約100人報考，考上後身價也是增加不少。 對於最有價值證照的看法，玉山銀表示，包含會計師、律師、CFA、FRM、CFP、CAMS都很有價值，另外，專案管理與科技類證照，如PMP、SAS、PSM-I、PSPO-I、CISM（國際資安經理人），也很受青睞。 申請人將被要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件，並須完成AFP職業道德及執業準則書面聲明書，同意遵守AFP職業道德及執業準則，並同意本會做徵信調查。 2.本會舉辦之測驗，將不會有固定的通過分數、不公佈考題、不公佈個人成績，僅公布當屆通過題數標準、通過率、個人測驗結果是以「通過」與「不通過」為結果顯示。
保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。 取得CFP®商標使用授權者在電子媒體上使用CFP®商標時，可先了解媒體CFP®使用商標說明，在媒體上使用CFP®商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用CFP®商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護CFP®商標使用權益。 而臺灣與香港、中國大陸於2005年起合作推廣跨境認證制度，2006年取得中國大陸CFP®跨區認證約54位；2007年取得香港CFP®跨區認證約28位，2007年同時取得兩岸三地CFP®認證者約25位。 CFP®持證者可透過跨地區的CFP®認證程序於各成員國取得該地區的CFP®認證，臺灣取得香港CFP®跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP®跨區認證資格者約295人，取得兩岸三地CFP®跨區認證資格者約9人。 1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。 合格率 分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 3.M1及M2抵免證照組合中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(22,048人)、日本(24,064人)、香港(4,377人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。 CFA協會不單倚賴各地的CFA持證者在他們的地區推動CFA證照，亦非常重視當地協會的宣傳工作。
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台灣金融分析專業人員協會於10月12日舉辦的「2017台灣投資菁英高峰論壇」便是一個好例子。 活動除慶祝協會成立10週年外，更提供平台讓投資業界交流最新資訊。 FRM即是金融風險管理師（Financial Risk Manager），在目前各金融機構要強化風險管理下，也相當搶手，目前年薪估計都有 萬元以上；CFP即認證理財規劃顧問，要經歷6模組考試，且一定要上課滿240小時才能參加考試，取得後年薪也是上看150萬元。
台北富邦銀行指出，以公司來說，「CFA特許財務分析師」證照獎勵金最高，另有一點可以特別提出來：目前以美國壽（產）險精算師為與薪資連結幅度最高，通過者，銀行會每月另外發給津貼。 4.在教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育機構擔任教席，講授與理財規劃專業有關課程，取得證明者。 國際認證高級理財規劃顧問 及 AFP 理財規劃顧問應嚴守之職業規範 與執業準則，明確確認理財規劃顧問之角色及職責，鞏固客戶與專業理財規劃顧問之合作關係，以提升理財規劃之價值。 2.未通過認證程序者：如經本會審核認定申請人尚未符合認證程序工作經歷要求而無法給予認證資格時，申請人可提出其他合格工作經歷相關補充資料提出複審，或仍可利用測驗資格5年有效期間補足認證程序後，於本會受理時間提出認證。 合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。
根據一位取得CFP證照的壽險人員指出，考上CFP證照不但在金融界中可以鶴立雞群、接觸金字塔頂端的客戶，且是升任高階主管的一張入門卡。 CFA的课程相当于研究生水平的自学考核课程，适合投资专业人士参加，尤其适合证券分析师、资金管理人和投资顾问。 取得CFA特许状如同获得一张特殊“绿卡”，不仅有助于持卡人进入金融业或提高晋升机会，也为其在世界各地工作创造了条件。 CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）受訪時表示，此項專業證照的特點在於跨國界的專業信譽，持有者不管在台北、紐約或是倫敦都能獲得業界高度認可。 CFP資格認證考試成績只分合格或不合格，未能參加考試的候證人皆作「缺席」論。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解， FPAT 將不公佈錄取分數。 考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。 CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。 在美國發展了三十幾年，2005年左右引進台灣，馬上成為市場上燙手的黃金證照。
一級考試僅止於資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹，二、三級考試則是更為深入，涵蓋財務報表分析和量化分析方法，考生也必須熟悉管理股票證券和衍生性工具的資產評估模式。 第一銀行表示，最值錢的證照相當廣泛，以目前來說，具有律師、會計師、財務風險管理師（FRM）、CFA、精算師證照者，得享有直接晉升的資格，等同於變相加薪。 CFP®持證者可透過跨地區的CFP®認證程序於各成員國取得該地區的CFP®認證，臺灣取得香港CFP®跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP®跨區認證資格者約265人，取得兩岸三地CFP®跨區認證資格者約7人。
- CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。
- 近來期貨分析師證照報考相當熱門；另外，如證券分析師、FRM、CFP、CFA也都有相當多人報考，尤其是要經歷3關英文考試的CFA，全台灣目前只有400多人取得證照，考上後年薪至少 萬元。
- 本會在台灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。
- 至於CFA，即是特許金融分析師，全球同一試卷，許多金融機構的投資部門、商品精算人員、基金經理人，都有CFA資格，全球目前只有6至7萬人取得此一證照，所以替身價加分的程度最高；但這一考試有3關，最快要2年半才拿得到證照，許多人都是努力了快4年多，才通過CFA考試。
- 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。
由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（Financial Planning Standards Board）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。 截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。 （2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。 持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。 取得本會AFP認證，將可進階成為CFP®國際認證，只要再完成CFP®認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合CFP®工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得CFP®認證。
至於原本的證券分析師，每科及格率也只有10％到20％，不少電視上知名的證券名嘴，都是2008年才考取證券分析師執照，所以儘管不景氣，每季還是相當穩定有500人左右報考。 1.上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。 每次換證時如因未繳交常年會費停權者，需補繳常年會費後恢復準會員資格後始可換證。 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。 6.繳交AFP初次認證費用：4,000元（含入會費新台幣2,000元及認證費用新台幣2,000元（首年準會員常年會費已內含））。
- 本會於每年5月、11月測驗成績放榜後開放受理申請，請申請人至本會官網專區網路申請，證明文件採電子檔上傳。
- 取得CFP®商標使用授權者在電子媒體上使用CFP®商標時，可先了解媒體CFP®使用商標說明，在媒體上使用CFP®商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用CFP®商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護CFP®商標使用權益。
- 3.M1及M2抵免證照組合中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。
- CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）受訪時表示，此項專業證照的特點在於跨國界的專業信譽，持有者不管在台北、紐約或是倫敦都能獲得業界高度認可。
- 持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。
值得注意的是，考生在通過三級考試後，仍須具備至少4年財務投資分析與決策相關的全職工作經驗，待主辦單位審核後才能拿到CFA證書，由此確保特許金融分析師具備足夠的實務經驗，可以滿足業界需求。 他補充，特許金融分析師通常需要1,000小時的學習時數（以英語系國家而言），才能通過CFA艱難的考試門檻，專業能力自然不在話下。 認證後，除完成持續進修20/30小時以上專業課程外，每2年需換證一次，且需於證書到期日前完成換證，並未違反職業道德相關規範之要求。 國際大型金融機構如匯豐集團將與FPSB合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得CFP®國際認證。 社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，發現本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄，相對去年3月同期報名人數，大增242人，成長率近36.61％。
具備大學學位，或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年及新生入學考試之各項資格【請參閱教育部大學同等學力辦法】。 工作經驗需在測驗日期前10年或測驗後5年內完成；在提出初次認證申請時前1年，至少有6個月的工作經驗。 投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。
必備M3課程結業/或抵免證明＋M1、M2、M4、M5中至少任２科課程結業/或抵免證明，共計３科以上資格。 美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求，因此他们大多成为世界级金融机构力争罗致的对象。 考取CFA特许资格认证是所有金融从业实现理想、迈向成功的一步，CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。 因此，长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA，在全球金融市场更为抢手。 希望对于在金融投资领域的人，CFA资格是一个非常明智的选择。
CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。 而CFP資格認證考試（第二階段）全長亦為3小時，約有65至75條題目。 中國信託銀行方面，公司鼓勵員工取得各項專業證照，提供顧客專業的金融服務，並依據績效成果給予具競爭力的獎酬。 台新銀行則指出，所有證照對台新來說都是非常重要，不同職務的員工會有其必要取得的證照，而針對特定的國際專業證照，公司提供獎勵津貼，以鼓勵員工多多取得專業證照，強化專業能力。
今年6月的報考資料顯示，全球共有18萬8,915名考生參加CFA考試，創下史上新高，和去年同期相比成長9%之多。 來自美洲的考生約有3成，來自歐洲、非洲和中東的考生則有2成。 為符合金融業界對人才的實際需求，CFA的考試內容並非一成不變，而是會時時調整、更新。
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