通過了CFP資格認證考試（第一階段）兼完成╱獲豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）課程四的人士，便合資格報考CFP資格認證考試（第二階段）。 根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。 國際大型金融機構如匯豐集團將與FPSB合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得CFP®國際認證。 台灣理財顧問認證協會目前正加緊制定相關考試辦法並陸續公佈。
該會要求申請人須於考試前10年內或完成考試後8年內符合相關工作經驗要求，始獲確認其資格認證；專業操守方面，CFP資格認證申請人須遵守該會的《專業操守及責任》守則。 要取得CFP資格認證，候證人必須通過兩個階段的CFP資格認證考試。 CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。
cfp課程: 會計及金融 金融服務和保險
CFP的全名是Certified Financial Planner，於一九七二年在美國推出，是全球最具認受性的理財策劃考試之一，主要針對從事財務策劃、資產管理等行業，目前全球已有11萬人獲得CFP資格。 在金融海嘯下，金融業成為裁員重災區，然而股市急挫亦令大眾的理財意識提高，長遠而言，理財顧問行業會愈來愈吃香。 因此應屆金融系畢業生均在淡市下積極備戰，計劃先考取行內最具認受性的認可財務策劃師資格（CFPCM，下簡稱CFP），為日後進軍理財策劃行業而努力。
須在本會授權之教育訓練機構完成六項科目的教育訓練課程後（總時數計240小時），方能報考相關測驗，惟若具有相關專業證照及學位者，得申請抵免部分科目教育訓練課程時數。 將畢業的郭智峰現已找到大型保險公司的理財策劃師一職，並打算在今年報考CFP。 他指在金融海嘯未爆發前，不少銀行銷售手法不當，令顧客失去信心，如擁有CFP資格，相信能給予客戶信心保證，從而提升服務質素，對理財策劃工作有不少幫助。 他計劃日後考取不同的相關金融資格，但他認為CFP是行內最具認可性的資格，所以希望在畢業後以最短時間完成所有CFP課程和考試，並會以半工讀完成該考試。 此40小時之課程重點為實務財務策劃，著重編寫財務策報告的技巧。 修畢課程前，候證人必須提交一份財務策劃報告，以作課程範圍的一部份。
CFP 認證制度的考試相當嚴格，第一、第四單元考試時間為三小… 每年9月認證理財規劃顧問 專業能力測驗，凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考… IFPHK要求報考CFP考試的人，須先修讀具認可性的CFP教育課程後，才可報考，除非申請者具有該會認可的學歷或專業資格，否則該會不接受以自修形式溫習考試。 考試每年舉行兩次，分別在六月及十二月舉行，申請人須要於5年內考取所有成績，才能獲得理財策劃師的認證資格。 CFP課程共分6個單元，包括稅務策劃、投資及保險等，一個單元共須完成39小時的課程。 該考試共有4份試卷，所有試題均為選擇題，考生可選擇英文或中文試卷。
cfp課程: 登入成功
持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留五年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得AFP測驗通過有效成績，方可再度參加認證成序。 2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。 工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。 對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。 AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。
- 合格工作經驗係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；如為「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶。
- AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。
- 理財規劃教學工作資歷換算方式為：授課滿18周，每周6小時，認可為半年的工作經驗。
- 要參與CFP資格認證考試（第二階段），你必須於此課程中取得合格成績。
- 在認可教育機構完成相關學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免修讀部分或全部CFP資格認證教育課程（課程一至三）。
參加本會主辦、合辦、協辦或本會團體會員、授權教育訓練機構、本會認可之公協會所舉辦與理財規劃專業有 關之課程、座談會、研討會、演講會或 同類型會議。 3.M1及M2抵免證照組合中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。 專業能力測驗者，得提出初次認證申請，申請者需提出有關理財規劃合格的相關工作經驗與證明，須在測驗日期前10年或測驗後5年內遞出一定年資的工作經驗履歷與證明。
國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，具有相對的最大優勢。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(22,048人)、日本(24,064人)、香港(4,377人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 在○二年已持有CFP資格認證的吳漢基認為，欲成功考獲該考試，最重要是勤力，雖然考試內容不太深入，但考試涉及範圍很廣泛，加上合格率偏低，建議考生要多加溫習。 他是第二屆的考生，由於當時考試仍採用舊制，要在兩日完成合共4個考試，所以要在短時間背誦所有資料，考試難度更高。 但他指CFP的課程實用，讓他學到不少基礎理財知識，對發展財務策劃事業有一定幫助。 金融服務和保險是熱門行業，政府統計數字顯示它對本地生產總值的貢獻於2016年增至18％，反映市場對該行業人才需求殷切。
2.未通過認證程序者：如經本會審核認定申請人尚未符合認證程序工作經歷要求而無法給予認證資格時，申請人可提出其他合格工作經歷相關補充資料提出複審，或仍可利用測驗資格5年有效期間補足認證程序後，於本會受理時間提出認證。 合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP®國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP®持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。
取得CFP®商標使用授權者在電子媒體上使用CFP®商標時，可先了解媒體CFP®使用商標說明，在媒體上使用CFP®商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用CFP®商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護CFP®商標使用權益。 CFP®持證者可透過跨地區的CFP®認證程序於各成員國取得該地區的CFP®認證，臺灣取得香港CFP®跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP®跨區認證資格者約295人，取得兩岸三地CFP®跨區認證資格者約9人。 1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。 「台北金融研究發展基金會」培訓CFP®已有18年經驗，累積培養超過1,900位CFP®，全台每2位CFP®即有1位來自本會。 我們秉持專業且務實的培訓方針，透過專業師資陣容與服務團隊，讓您不僅取得專業證照，同時也在業務上能實際運用。
- 學歷評估(只供英文版本)：在認可教育機構完成相關副學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免AFP資格認證所需的教育要求。
- 工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。
- 本會在台灣地區引導發展AFP專業資格認證標準，並要求取得AFP專業資格認證者在使用AFP商標時，遵守嚴格的職業道德規範並依據專業能力的實踐標準，提供消費者理財規劃的服務，因此，一但通過本會的AFP專業資格認證標準者，得在臺灣地區被授權使用以下二個標誌，AFP與其商標。
- 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。
- 教育訓練機構取得CFP®商標使用授權後，於使用或複製CFP®商標時，可參考教育訓練機構使用CFP®商標指南，CFP®商標屬於商標法下的商標，使用時必須依照CFP®商標的使用規定。
- 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。
根據IFPHK每年調查結果，至2021年底，全球CFP®專業人士總數突破203,000人，新增10,550名CFP®持證人。 香港則有 4,114 名CFP®專業人士，全球排名第8位。 另一項IFPHK的調查結果則顯示：於2020年11月至2021年2月CFP®專業人士入息超越60萬者約佔58.9%，收入超越100萬者約佔28.2%，收入超越200萬者約佔5.8%， 快快考返個牌為自己增值。 AFP資格認證考試每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 必備M3課程結業/或抵免證明＋M1、M2、M4、M5中至少任２科課程結業/或抵免證明，共計３科以上資格。 員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
工作經驗需在測驗日期前10年或測驗後5年內完成；在提出初次認證申請時前1年，至少有6個月的工作經驗。 本會於每年5月、11月測驗成績放榜後開放受理申請，請申請人至本會官網專區網路申請，證明文件採電子檔上傳。 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。 專業能力測驗為單一綜合型科目測驗，測驗題型以中文選擇題為主，參加測驗並無學歷限制，測驗通過資格保留5年有效。
